社会人ならぜひ読みたいこの一冊!  山崎元 「お金の教室」

Jun 3, 2014

こんにちは! 53歳からあわててお金の勉強中の、不動産投資家やんつです。
社会人としてお金のことを勉強したいあなたと、アクティブシニアになりたいあなたに今回はお勧め書籍のご案内です。

     

著者の山崎さんは経済評論家でもあり楽天証券経済研究所客員研究員です。
以前 インデックス投資ナイト2014 でお顔を拝見したことがあります。

第3部の「インデックス VS アクティブ 最終決戦」のアクティブ派の論客としての登壇でした。

投資信託について
市場平均と同程度の運用成績を目標とした運用スタイルであるインデックス(パッシブ)投資がいいのか?
それとも市場平均を大きく上回る運用成績を目指す積極的な運用スタイルであるアクティブ投資がいいのか?
それぞれの陣営に分かれて、熱きバトルを繰り広げました。

アクティブかインデックスか?? これは投資における永遠のテーマとでもいうべき運用スタイル論です。
堅実なインデックス派と積極的なアクティブ派が、何時の時代も侃侃諤々(かんかんがくがく)の論争を続けています。

と言っても実は、正否については理論的にも実証的にもある程度結論は出ています。
1年間の成績で見ると、市場平均を上回るアクティブ系投資信託は約40%程度です。
(プロがやってもこんな勝率です。 アクティブと言っても半分以上が負けているんですね~

さらに、何年にも渡って続けて勝ち続けている投信となると1~2割になってしまうようです。
つまり長期的正しさではインデックスに軍配が上がります!

当日もインデックス派がそんな論法でアクティブ派を追い詰めました。
司会者が突っ込みます。
「山崎さん 結局、確実性ではインデックスに部がありそうなんですが‥
アクティブを押す根拠は何ですか? 教えてください。」

「だって、インデックスって 面白くないじゃん! ドキドキしないんだよね~

会場は大爆笑でした。

結局、理屈では勝てないのは分かっていてもロマンを求めて、ひょっとしたらと夢を追い求めてしまう‥
それがアクティブ派なんですね!

実際に大学生に教えていた内容が書籍の元になっており、レベル的にも社会人のお金の入門書としては最適です。
ロマン派の山崎さんですが‥ 内容はとても堅実。(笑)  おススメです。

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